Professional team
專業顧問團隊
董事長 暨 資深合夥創辦人
王信力
董事長 暨 資深合夥創辦人
-CFP、RFC 理財顧問、信託業務人員
-人身/ 財產保險經紀人
-台灣理財規劃顧問協會理事
-證券公會財富管理課程講師
北一部 總監
侯欣妤 Sindy
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國際認證
CFP · RFC · CFWIP
-全面性投資理財規劃
-財富傳承規劃
-保險規劃
台北 / 新北 / 基隆 / 桃園 / 新竹 / 台中 / 台南 / 高雄
北一部 總監
蕭資韻 Ivy
國際認證
RFC
-財務規劃
-風險管理
-退休規劃
-遺贈稅務規劃
台北 / 新北 / 宜蘭 / 桃園 / 新竹
北一部 總監
范以欣
國際認證
RFC
-財務規劃-風險與資產配置
-退休規劃
-高齡傳承
台北 / 新北 / 桃園 / 台中
北二部 協理
黃威龍 Wilson
國際認證
RFC · FchFP · CFWIP Level 1&2
-財務診斷
-財務規劃-風險管理與資產配置
-高齡傳承計畫
-兒童與成人財商桌遊體驗
台北 / 新北 / 宜蘭 / 桃園 / 台中
高雄一部 總監
徐雅珍 Ann
國際認證
RFC
-人身風險管理
-財務規劃
-資產配置
-退休規劃
-財富傳承規劃
高雄 / 台南 / 屏東 / 台東 / 嘉義 / 雲林 / 彰化 / 南投 / 台中
高雄一部 副總
王則人 Joy
國際認證
IARFC·CFWP
-人身及企業風險管理
-個人/家庭財務安全與資產配置
-高齡財富傳承與退休規劃
-家族財富傳承咨詢規劃
台灣 / 新加坡 / 港澳 / 中國大陸
高雄一部 總監
黃憶蘭 Kitty
國際認證
RFC
-財務規劃
-風險管理
-退休規劃
-高齡傳承計劃
高雄 / 台南 / 台北 / 新北 / 桃園 / 新竹
高雄一部 協理
李秀眞
國際認證
RFC
-人身風險管理
-財務規劃
-退休規劃
高雄 / 台南 / 屏東 / 台東 / 嘉義 / 彰化 / 台中
高雄一部 協理
李盈鈞 Mick
國際認證
RFC
-財務規劃
-退休規劃
-遺贈稅務規劃
-風險與資產配置
高雄 / 屏東 / 台南 / 台中 / 新竹 / 桃園 / 台北
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